УФАС по КЧР изучило рынок услуг по хранению и складированию зерна за 2011-2012 гг.

Во исполнение пункта 2.2. Перечня товарных рынков  для ежегодного анализа ФАС России, утвержденного  приказом ФАС России от 19.12. 2012 г. № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции  на товарных рынках на 2013-2014 годы», УФАС по КЧР проведен анализ состояния конкуренции  на рынке услуг по хранению и складированию зерна за 2011-2012 годы на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) комплекс услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

- 63.1. Транспортная обработка грузов и хранение;

- 63.12. Хранение и складирование;

- 63.12.3. Хранение и складирование зерна.

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с ОКВЭД представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

Таким образом, продуктовыми границами изучаемого рынка услуг является: хранение и складирование зерна (ОКВЭД 63.12.3).

Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории.

Как показывает проведенное исследование основная масса потребителей услуг по хранению и складированию зерна, расположены на территории Карачаево-Черкесской Республики.

В то же время, если ранее элеваторные комплексы и складские помещения обслуживали только территорию своего административного района,  в настоящее время зона их охвата значительно расширилась: они обслуживают несколько районов региона и близлежащие районы соседних регионов.

Так, на территории Карачаево-Черкесской  Республики услугами по хранению и складированию зерна пользуются хозяйствующие субъекты из Москвы,  Республики Адыгея, Ростовской, Калининградской областей, Ставропольского и Краснодарского края.

Учитывая, что основной объем предоставляемых услуг по хранению и складированию зерна, осуществляется в большинстве случаев в рамках районов республики, географическими границами исследуемого рынка являются административные границы Карачаево-Черкесской Республики.

На территории Карачаево-Черкесской Республики на рынке услуг по хранению и складированию зерна осуществляют деятельность два хозяйствующих субъекта:

- ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол, который осуществляет свою деятельность посредством элеваторов;

- ОАО «НИВА», осуществляет свою деятельность, имея склады напольного хранения зерна.

При расчете объема товарного рынка используется три показателя:

- показатель номинальной мощности, т.е. возможный объем хранения зерна, который рассчитывается исходя из технических возможностей элеватора ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол и складов напольного хранения зерна ОАО «НИВА»;

 - объем переданного на хранение зерна за год;  

 -  объем отгрузки зерна.

В ходе проведения анализа установлено, что на   выручку предприятия от реализации услуг по хранению и складированию зерна влияют сроки хранения зерна, а  также тарифы (цены), при этом хранение и складирование зерна интервенционного фонда осуществляется, как правило, по специальным тарифам, зафиксированным в договорах с государственным агентом.

В связи с изложенным, за основу для  определения  доли  хозяйствующего  субъекта на рассматриваемом товарном  рынке принимаются   данные об объеме оказанных услуг в натуральном выражении.

При сравнении полученных результатов установлено, что в  границах Карачаево-Черкесской Республики  доминирующее положение на рынке услуг по хранению и складированию зерна с долей более 50% занимает ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

1. За исследуемый период времени 2011-2012 гг. наблюдается не высокий спрос на услуги хранения зерна. Совокупный объем хранения зерна минимален:  43 285,7 тыс. тонн – в 2011 г., 39 413,32 тыс. тонн – в 2012 г. Объемы хранения зерна в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизились на 8,9%.

2.Рынок услуг по хранению и складированию зерна  является высококонцентрированным,  относится  к рынку со слабо развитой конкуренцией.

3. Уровень рентабельности на предприятиях, оказывающих услуги хранения зерна очень низкий, а в ряде  случаев эта  деятельность является  убыточной. В связи с убыточностью самостоятельного функционирования хозяйствующих субъектов  на рынке сложилась практика формирования вертикально-интегрированных структур, успешно функционирующих на рынке агропромышленного комплекса за счет перераспределения финансовых средств внутри группы лиц. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на убыточность деятельности ЗАО «Карачаево-Черкесский  мукомол», входящего в  группу «Разгуляй» в течение 2011-2012 гг.,  в отношении данного предприятия до сих пор не инициирована процедура  банкротства. В связи с этим можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна.

4. Согласно опроса хозяйствующих субъектов, действующих на  данном товарном рынке, барьеров входа на данный товарный рынок не выявлено.  Однако учитывая тот факт, что объемы заполнения зерном загружены частично, следовательно, предприятия работают не на полную мощность.  По мнению УФАС по КЧР, несмотря на то, что рынок  услуг по хранению и складированию зерна открыт как для региональных, так и для межрегиональных потребителей услуг, основным барьером входа на рынок является экономический, связанный с низким спросом на данную услугу ввиду низкого предложения на рынке зерна.

Учитывая тот факт, что объемы заполнения элеваторных комплексов и складов хранения зерна  далеки от проектных, данный вид бизнеса становится инвестиционно не привлекательным, на фоне прочих барьеров входа на рынок.

Отказов в приемке зерна на хранение во взаимоотношениях предприятий оказывающих услуги по хранению зерна с потребителями услуг не выявлены.

       Согласно настоящему исследованию подтверждено доминирующее положение  ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол» с долей на рынке в границах Карачаево-Черкесской Республики более 50%.

           В Реестр  вносятся изменения в связи с увеличением доли на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта до уровня более чем 50%.

          Согласно настоящему исследованию установлено, что доля ОАО «Нива» на рынке услуг хранения и складирования зерна уменьшилась до уровня менее чем 35%, в связи, с чем  должно быть исключено из Реестра.